Fisher | 梁蕭錠

讓您擁有量身訂做的財務保障計劃

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Fisher | 梁蕭錠

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嗨,我是梁蕭錠(Fisher),任職於保險經紀人公司,是一位具有IT背景及專案管理經驗的保險顧問,金融業資歷逾 8 年,透過需求訪談協助客戶找到適合自己的保險商品,客戶涵蓋中小企業主、銀行高管與科技業工程師,服務超過 300 位客戶。

Fisher 致力於提供足額的家庭保障以及完善的退休規劃,平均 提升客戶 10 倍壽險保額 並提供 穩定退休俸 架構,讓您在人生上下半場都能獲得完整的照顧,專業領域包括 身價保證、退休計劃和資產傳承 等規劃,歡迎與我聯繫

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FB粉專:保險鐵人FB粉專頁

Line官方帳號:保險鐵人 Line 官方帳號

雜誌採訪:Rock+ 2018冬季號

簡歷下載:RESUME(PDF)

Service

服務項目

透過一次會面的 需求分析唔談保單健檢 ,並以多家商品組合貼近您的需求,帶給您高品質且價格實惠的財務保障計畫。
提供顧問諮詢服務,取代人情式保險銷售,以合理費用建立完整的保障規劃,協助您確保財務安全、妥善配置資產。

財務風險保障

1. 保單健檢
2. 壽險規劃需求分析
3. 長期醫療照顧規劃

中長期理財

1. 子女教育金準備
2. 退休金規劃

其他諮詢服務

稅源預留諮詢

Reserve

預約需知

預約方式

電話:0937-177-753(Fisher)
LineID:fisherliang
線上預約:保險鐵人線上預約

諮詢時段

週間:早上 10 點至晚間 9 點
周末:周六全日

※ 如有特殊需求,敬請來電洽詢。

收費標準

需求分析唔談與保單健檢 0 元

※ 如確認執行保障計畫,將依規劃內容收費

Education

縱觀全局,在做中學

國立清華大學

服務科學研究所碩士 - 畢業年度: 2010

  • 論文題目:"微網誌中影響網路口碑之結構因素",以社群網路因素分析人際關聯與社群組成對口碑傳播的影響。
  • Paras Cafe 共同創辦人:從零創業的夢想咖啡店,存在於2009-2010年間,負責產品研發及營運管理。
  • Face to Face 講座召集人:不定期舉行清華校內外講師或職場工作者經驗分享講座。
  • 重點課程:服務創新、社會創業、服務行銷與管理、社會網路分析與管理、資料探勘。
  • 實習經驗:工研院服科中心,電動車使用者研究與活動支援。

國立中央大學

資訊管理學系學士 - 畢業年度: 2008

  • 畢業專題:"ForFu",Microsoft Messenger外掛應用,使用者對話時可同步觀看YouTube影片,獲得第12屆全國大專校院資訊應用服務創新競賽第一名。
  • 中央泳隊第23屆隊長:曾舉辦規模500人的游泳競賽,並負責日常隊務及執行訓練計劃。
  • 網站開發接案:以PHP接寫10餘件網站程式案件,包含報表系統、活動報名網站。
  • 重點課程:電子商務學程、輔系土木工程。
  • 實習經驗:友達光電,內部網站開發。

Experience

實戰經驗

公勝保經

事業部負責人 / 台北市, 台灣 / 2020 ~ now

部落格版主:保險鐵人

保德信人壽

壽險顧問 / 台北市, 台灣 / 2017 - 2020

2018年度 MDRT

2017年度營業處年度銷售總冠軍

2017.08 & 10月份 最高保額王

2017.11 & 2018.01月份 最高AC王

王道銀行

襄理 / 台北市, 台灣 / 2016 - 2017

規劃支付產品並執行產品開發專案。

協助策略聯盟客戶合作提案。

參考連結

中國信託

襄理 / 台北市, 台灣 / 2016 - 2016

開發 API 內部平台與創新應用 App。

協助業務單位系統導入評估與實作

玉山銀行

專案經理 / 台北市, 台灣 / 2012 - 2015

帶領跨部門團隊包含商模設計、營運管理、視覺設計及資訊開發等團隊開發金流支付系統。

遞交商模提案予外部客戶,包含電信、遊戲及即時通訊產業,促成戰略合作。

參考連結

FAQ

常見問題

Q:我需要財務保障諮詢嗎?

A:風險管理會隨著您的人生階段不同,而有不同的需求,初出社會的年輕人、努力打拼事業的中產階級、感情深厚的情侶檔、已結婚或生子的夫婦、準備退休計劃的中堅份子等等,均有不同需求的財務規劃,透過與 Fisher 會面討論檢視現有保障與風險,大多數客戶都認為對他們極有幫助。

Q:請問諮詢服務收費包含那些項目?

A:諮詢服務與保單健檢並不會收取任何費用,唯有您願意執行保險計劃時才會依商品內容收取保費。

Q:我需要在諮詢時準備什麼呢?

A:請您帶上現有的保單,以及 1 小時以上時間來討論即可。

Q:一定要先看過自己現有的保單才能做規劃嗎?

A:檢視舊有保單能讓您掌握保障現況,避免重複投保,確認商品內容與您的認知相同,若能先行檢視較保障您的權益。

Q:可以先寄資料給我看嗎?

A:保險內容多而複雜,且每個人的需求均不相同,透過會面討論能節省您寶貴的時間,規劃也更加精準。

Q:會面訪談的時間大約會多久?

A:平均 1 ~ 1.5 小時左右,若能在會面前提供您的現有保單,可提升面談效益喔。

Q:保經公司與保險公司有何不同?

A:保經公司能為客戶組合出不同保險公司商品,取得各家優勢商品,同時分散保險公司經營風險;第二,在理賠時能為客戶爭取權利,較不受保險公司限制。

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